Cómo triunfar como trader en un año: Un ejemplo real de un miembro de nuestra comunidad

Matthias Fernholz es nuevo en el trading, pero ya ha conseguido unos resultados extraordinarios que nos han llamado la atención. Nos reunimos con Matthias para hablar de sus mejores prácticas y de cómo ha conseguido triunfar en el trading a un ritmo tan rápido.
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¿Puedes contarnos un poco cómo te iniciaste en el trading? ¿Cuál fue tu primer paso en el mundo del trading?

Empecemos directamente. El año pasado, en abril, empecé con un taller de Marcus Schulz con la Volume Trader Academy. Lo hice bastante rápido, incluso mientras trabajaba en una oficina a tiempo completo. Después de unos tres meses, empecé a operar en cuentas demo. Me llevó un tiempo entender completamente las estrategias, pero una vez que lo conseguí, asumí mi primer reto con The Trading Pit. Tuve que seguir trabajando en ello. Con el tiempo, tuve éxito en mis retos, y en mi primer pago, las cosas se movieron muy rápidamente a partir de ahí.

Wow, así que eres bastante nuevo en el mundo del trading!

Fue sorprendente para mí. Tienes que darte cuenta de que, cuando solicité mi primer pago, pensé: "Vale, vamos a solicitarlo y a ver qué pasa". El equipo respondió muy rápido, y cuando el dinero llegó a mi cuenta bancaria, me di cuenta: "Sí, es real. Está funcionando de verdad".

¿Qué te hizo decidirte por el trading en primer lugar? ¿Fue algo que siempre quiso hacer o hubo algo específico que le inspiró?

Siempre me ha interesado el trading. Es apasionante: entender quién mueve los mercados, qué hay detrás. ¿Son unas máquinas? ¿O unas instituciones? ¿Quiénes son?

Pero al principio, como muchos otros, fracasé y quemé parte de mi propio dinero. Empecé la Academia Volume Trader después de ver un anuncio. Pensé que era mejor aprender de los expertos que seguir intentándolo y fracasar. Incluso después de adquirir algunos conocimientos, seguía siendo difícil, porque cada situación es diferente. Hay muchas cosas en las que pensar. Pero fue mi interés por los mercados lo que me hizo empezar.

Has completado la academia y comenzado a operar-¿Cómo describirías tu estilo de trading actual?

Depende del mercado. Me centro en el S&P 500 y en el NASDAQ. Con el NASDAQ, me gusta el scalping. Creo que es una forma muy moderna de operar ahora mismo. Hay mucho bombo a su alrededor. Lo que me ayuda mucho es que obtengo la mayoría de mis beneficios en el S&P 500. Así es como empecé a entender la correlación entre los mercados. Así que, cuando veo una fuerte correlación, paso a operar en el NASDAQ con movimientos rápidos e impulsivos, como el scalping. Pero normalmente me ciño al S&P 500, donde opero en zonas de gran volumen y me centro en aspectos como la desviación y el VWAP. He aprendido que lo más sencillo es lo mejor: a menos indicadores, mejores resultados.

Has mencionado mantenerlo simple con indicadores. Puede explicar cómo funciona para usted?

Seguro. Por ejemplo, con VWAP, no siempre funciona como sugiere la teoría. Yo lo mantengo simple usando uno o dos indicadores. Mi experiencia me ha demostrado que es más exitoso que usar 10 diferentes. Menos es más en este caso.

Así que opera principalmente en los mercados estadounidenses. ¿Cómo estructura su día en torno a sus operaciones?

Normalmente empiezo mi jornada de negociación sobre las 15:30 hora europea, que es cuando abren los mercados estadounidenses. Dedico los primeros 30 minutos a analizar el mercado, observando la volatilidad, si hay oscilaciones, etc. Porque todo depende de la situación y cada día es diferente. Porque todo depende de la situación, y cada día es diferente. Algunos días son muy volátiles, como cuando hay noticias, y otros días son mucho más tranquilos. Sólo empiezo a operar después de las 16:00 cuando tengo una idea clara de la situación del mercado.

¿Qué hacer hasta la apertura del mercado estadounidense? ¿Cómo prepara sus sesiones de negociación?

Empiezo el día haciendo ejercicio y desayunando. Leo mucho sobre acciones y criptomonedas, pero eso es independiente de los futuros. Mi verdadero día de trading empieza cuando abre el mercado estadounidense, y analizo lo que tengo delante. Si hay noticias relevantes, también las miro, pero sobre todo se trata de entender los movimientos del mercado.

En ciertas situaciones, ya tengo las operaciones en la cabeza, como "entraría aquí, mi salida estaría aquí y mi stop aquí", y luego veo cómo se desarrolla. Me da una sensación de seguridad y confianza porque sé que esa decisión fue correcta. Entiendes el mercado y puedes ver cómo se mueve. Eso te ayuda a hacer mejores operaciones, y tu tasa de éxito debería mejorar como resultado.

¿Empiezas a operar con futuros cuando abre el mercado y te quedas hasta que cierra, o simplemente preparas tus operaciones y te vas?.

Por supuesto, me gustaría hacer muchas operaciones, especialmente con scalping ya que opero con varias cuentas. Prefiero no copiar las operaciones, sino hacerlas una a una, aunque esto a veces lleva al overtrading. He descubierto que es mucho mejor cuando detecto una oportunidad realmente buena, como en el S&P 500, y realizo operaciones en varias cuentas a la vez. Algunos días, hago una sola operación y cierro el programa.

He analizado lo que ocurre cuando realizo cinco, seis, siete u ocho operaciones, y esos días suelen ser malos. Los mejores días son los que me atengo a mi estrategia: opero según el plan. Incluso si pierdo, doy el día por terminado. No siempre se trata de tomar malas decisiones; a veces se trata simplemente de simplificar las cosas.

Cuando empiezas a analizar el mercado, ¿qué tipo de puntos de entrada o salida te llaman la atención? ¿Qué te hace decidirte a actuar?

Me gustan mucho las paradas. Cuando veo un stop, por ejemplo, y llega a una zona donde hubo mucho volumen la semana anterior, como una zona de mucho tráfico, presto atención. Si esa zona rechaza con fuerza la tendencia corta y el mercado no puede seguir bajando, entonces me gusta entrar. También trabajo con posiciones parciales, por lo que una vez alcanzada la primera toma de beneficios, ajusto mi stop loss. De este modo, aseguro el beneficio y sé que he hecho un buen trabajo. A partir de ahí, espero que el mercado se mueva en mi dirección y puedo dar por concluida mi jornada.

Una vez que estás en el oficio, ¿cómo gestionas tus emociones, especialmente cuando las cosas no van bien?

Creo que la clave está en darse cuenta de que todos somos humanos y de que nuestra concentración es limitada. Cuando analizas algo y decides: "Muy bien, voy a tomar esta decisión", lo haces por una razón. Pero las emociones negativas pueden interponerse, sobre todo cuando te detienes rápidamente. Puedes pensar: "Vale, lo intentaré de nuevo", pero tu mente no está clara y lo más probable es que vuelvas a fracasar. A mí también me ha pasado, tanto en retos como en mi cuenta de ganancias.

Cuando hice algo de backtesting, me di cuenta de que muchos de esos errores eran innecesarios. Mi tasa de ganancias es superior al 70%, pero aún así se pueden cometer muchos errores en poco tiempo. Fue entonces cuando decidí registrarlo todo en un diario de operaciones: cuántas operaciones había realizado y cómo habían ido. Para mí, siempre son unas dos o tres operaciones, y eso es todo. También me he dado cuenta de que permanecer demasiado tiempo en una operación es mentalmente estresante, y no tiene por qué ser así. Para ello hay que tener la mente despejada.

Es una gran disciplina. Has mencionado un diario de trading, ¿puedes contarnos algo más al respecto?.

Sí, solía llevar una simple hoja de Excel en la que hacía un seguimiento de mis operaciones: cuántas realizaba y qué días operaba. Me di cuenta de que de lunes a jueves me iba mejor que los viernes, así que ahora suelo evitar operar los viernes. Dejé de llevar el diario, pero aprendí mucho de él en las primeras etapas.

¿Y cómo afrontas otros retos? ¿Cuál es tu motivación para seguir adelante con el trading, y cómo utilizas esos retos para formarte como trader?

Me gusta seguir porque me interesan mucho las inversiones en general, y necesito el capital para ello. Sigo operando porque realmente disfruto con ello; sinceramente, me da mucha alegría. Pero también sé que necesito acumular capital para futuras inversiones. Los mercados me fascinan; el trading se ha convertido en una especie de pasión.

¿A qué te dedicabas antes? Has mencionado que solías trabajar en un campo completamente diferente. ¿Qué hacía antes de dedicarse al comercio?< 

Mi trayectoria empezó de forma muy diferente. Primero hice un aprendizaje como mecánico de herramientas en la industria. Después pasé a compras: compras técnicas, luego compras estratégicas. Mi último trabajo fue como jefe de producto. Luego empecé a comerciar. Así que sí, hice un poco de todo;

Durante el día, cuando estás leyendo sobre cripto y otras industrias, ¿haces algo más para desarrollar tus habilidades como trader? ¿Toma cursos, recurre a un mentor o ve vídeos educativos? ¿O confías más en tu propio análisis?

Formo parte de la comunidad Volume Trader y he hecho algunos amigos allí. A uno de ellos lo voy a visitar en agosto para hacer una barbacoa; nos conocimos a través de la comunidad de Discord. Intercambiamos muchas experiencias comerciales y también tenemos un programa de mentores. Hay tres llamadas en directo a la semana en las que puedes participar. Aunque no siempre comercio con ellos, observo lo que hacen. Es muy interesante ver cómo abordan el mercado otras personas. Surgen muchas preguntas, y ayuda mucho ver cómo piensan los demás, especialmente en momentos de correcciones o grandes movimientos del mercado.

El aspecto comunitario suena muy interesante. ¿Crees que formar parte de una comunidad es una parte pequeña pero esencial del viaje?

Por supuesto. En el trading, las comunidades son muy importantes porque se comparten intereses, consejos, éxitos e incluso pérdidas. Así es como aprendemos unos de otros y nos inspiramos mutuamente. Sobre todo en el caso de las operaciones de apoyo. Compartir ideas es la clave para crecer como operador.

¿Ha tenido alguna experiencia específica que haya influido en su forma de operar actual?

En primer lugar, quiero volver al punto sobre la comunidad de traders. Creo que un gran problema para muchos operadores es que empiezan completamente solos. Ese fue mi caso, no conocía a nadie en mi círculo que se dedicara al trading. Por eso es tan importante unirse a una comunidad, porque muchos operadores son como "lobos solitarios" que operan por su cuenta. Formar parte de una comunidad puede marcar una gran diferencia.

En cuanto a una experiencia dolorosa, la mía empezó con el mercado del oro y el alto apalancamiento. Crees que lo entiendes después de uno o dos días de éxito, como el típico recién llegado. Oyes cosas como: "Opere con nosotros, le daremos grandes oportunidades". Empiezas con una cuenta de demostración y, después, pasas al dinero real. La experiencia más dolorosa para mí fue perder mucho dinero que había ganado con mi trabajo habitual. Ese fue probablemente mi mayor fracaso.

¿Te sigue afectando hoy en día?

Sí. Aunque ya no. Ya lo he superado, pero al principio me causaba mucho miedo. Recuerdo que pensé: "Vaya, has perdido tanto dinero". Mi primer pensamiento fue: "¿Cuánto tiempo tuve que trabajar para ganar esto?" Y luego se esfumó con un alto apalancamiento. No era como invertir en acciones, donde existe la posibilidad de recuperación, sino que se quemaba por la liquidez de los grandes jugadores. Fue una gran lección para mí. Pero el lado positivo es que, después de quemar ese dinero, me di cuenta de que necesitaba invertir en algo mejor, como una academia o un taller. No creo que lo hubiera hecho si no hubiera perdido ese dinero primero.

Así que todo sucedió por una razón. Te hizo darte cuenta de que necesitabas aprender en lugar de limitarte a jugar con el dinero y perderlo rápidamente.

Exactamente. Creo que el mayor problema es la codicia, esa ilusión de que ahora vas a hacerte rico. Crees que vas a ganar mucho dinero, pero en realidad, lo único que consigues es perderlo todo. Es imposible tener éxito sin los conocimientos adecuados y una base sólida.

¿Sigues comerciando con oro actualmente o te has alejado de él?

Cambié un poco de oro después de eso, pero me di cuenta de que realmente no me gusta. Tal vez sea un poco de estrés postraumático. Realmente prefiero los mercados americanos, como el S&P y el NASDAQ.

Siguiendo con los clásicos-es una elección sólida.

¡A mí me funciona!

Has tenido tus retos en el trading, pero ¿qué hay de los éxitos? ¿Tienes algún momento concreto que destaques?

Sí, hubo una operación en la que alcancé mi objetivo de ingresos mensuales en sólo unos minutos. Me abrió los ojos ver cómo podía ganar en minutos lo que normalmente me llevaría un mes de trabajo. Me pareció surrealista, e incluso volví a comprobar mi cuenta para asegurarme de que no se trataba de un error. Ese fue el momento en que me di cuenta de que podía dejar mi trabajo diario y dedicarme al comercio a tiempo completo.

Está claro que has encontrado la consistencia. ¿Qué le dirías a alguien que se está iniciando en el trading?
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Mi consejo sería empezar cuanto antes, pero con calma. No se apresure a correr riesgos elevados ni intente dar un golpe de suerte de inmediato. Comience con operaciones de demostración. Una cuenta demo es una forma estable de practicar sin riesgo real. Cuando te sientas cómodo, puedes empezar con algo como el prop trading. Es mejor pagar por un reto que perder dinero real.

Estoy completamente de acuerdo contigo. Con prop trading tienes la oportunidad de operar con el dinero de otra persona, pero también tienes reglas incorporadas que te enseñan la gestión de riesgos y cómo ser un mejor trader.

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Exacto. Con una cuenta de utilería, ya sea una cuenta de desafío o de ganancias, esas limitaciones te ayudan a mantenerte enfocado y en control. Te guían para mantenerte dentro de tu estrategia de una manera más segura. Por ejemplo, creo que esto le sucede a todos los que empiezan a operar: si no prestan atención a las noticias, con el tiempo se verán atrapados operando en torno a eventos noticiosos. Tendrás un gran desliz y puede que te paren. Por eso son importantes las reglas, como no operar dos o tres minutos antes o después de las grandes noticias. Yo me doy unos 10 minutos para estar seguro y ver cómo reaccionan los grandes actores a las noticias.

Eso es inteligente.

Sí, las noticias son impredecibles. Otra cosa buena de las empresas de puntales son sus planes de escalado. A medida que progresa, el tamaño de su cuenta aumenta. Puede que empiece con poco, por ejemplo con posiciones de dos lotes, y a medida que aumente su capital, si alcanza sus objetivos y evita las depreciaciones, seguirá haciendo lo mismo que en el primer nivel. La única diferencia es el mayor tamaño de la posición, pero su estrategia sigue siendo la misma. Es más fácil gestionar con estos objetivos y detracciones que operar con su propia cuenta.

Me encantan tus consejos, y tu viaje es muy interesante.

Eres muy disciplinado, y eso es impresionante, sobre todo porque todavía eres tan nuevo en esta industria. Creo que mucha gente que escuche esto se sentirá inspirada por tu historia.

¡Gracias por compartirla con nosotros!.

¡Muchas gracias! Te lo agradezco y estoy deseando que llegue lo que está por venir.

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